Trä brukade betala för bilen, och det finns ingen stor vinst: Den hjärtskärande historien bakom att exportera bilar till Ryssland och Centralasien.

År 2023 exporterar Kinas bilar 4,91 miljoner fordon och blev världens största exportör för första gången. Bland dem exporteras nya energifordon med 1,203 miljoner. Eran av stor navigering har börjat, och gömmer konstiga och mödosamma historier om kamp. Den här artikelserien registrerar främst hur kinesiska bilföretag åker utomlands för att hitta nya möjligheter i det nya mönstret för den elektriska och intelligenta globala bilindustrin.

År 2023 har hamnen i Khorgos aldrig varit så livlig. Denna lilla gränsstad nära Kazakstan och Kirgizistan samlar dagligen in nya bilar från hela landet i väntan på att klara tullinspektionen. För detta ändamål måste Khorgos Customs implementera 24-timmars godsklarering och öppna en grön kanal för export av inhemska bilar.

Partier av bilar kommer att resa djupt in i hjärtat av Asien via Kina-Europa-tåget och gränsöverskridande vägar, för att så småningom nå centralasiatiska länder och Ryssland. I synnerhet sedan 2022 har Ryssland och Centralasien blivit en hotspot för bilexportörer.

Enligt statistiken från Kirgizistans nationella statistikkommitté importerade landet 79 000 bilar från Kina 2023, en ökning med nästan 45 gånger från året innan; uppgifterna från Kazakstans nationella statistikbyrå visar att 61 400 fordon importerades från Kina förra året, och importvolymen ökade med tre gånger.

Fler bilar strömmar till Ryssland. Enligt China Automobile Association importerade Ryssland 841 000 bilar från Kina i januari-november 2023, en ökning med nästan sju gånger från året innan. "BYD tjänade mycket pengar i Centralasien förra året!" en utländsk BYD sa till 36Kr, utan att kunna dölja spänningen i hans ton.

Till exempel, i Kina, när man ser upp till priset på U8 1,098 miljoner yuan, är BYD Song L:s högsta versionspris 249 800 yuan, men priset för båda i Uzbekistan fördubblas, cirka 2 miljoner yuan, 500 000 yuan. En lokal BYD-återförsäljare sålde nästan 10 000 bilar under de tre kvartalen förra året, och varje såld bil kan dras med 8 %, minst 2 000 USD.

Liksom upptäckten av en guldgruva strömmade inte bara kinesiska OEM-tillverkare in i Centralasien och Ryssland, utan även många bilexportörer anslöt sig till guldbrytningsresan i form av "parallellexport". Det fanns till och med annonser om "bilexportutbildningar" på sociala plattformar. Det verkade som att så länge de betalade några tusen yuan kunde alla vara med på bilexportkarnevalen.

Till skillnad från vad de förväntade sig att tjäna en förmögenhet, hade nästan alla bilexportörer som pratade med 36Kr aldrig hört talas om branschens historia om att bli rik.

"Kanske kan du tjäna mycket pengar på kort sikt, men om du förlänger cykeln, under påverkan av stora fluktuationer i växelkurser och priser, kan du inte undvika vinstkompression. Om du inte tjänar mycket pengar och sedan sluta, men sådana människor är också sällsynta", sa en bilexportör.

Detta hindrar inte OEM-tillverkare och exportörer från att rusa till Centralasien och Ryssland. Enligt CCTV-bevakning exporterade Xinjiangs hamnar 2023 568 000 kommersiella fordon, en ökning med 407,6 % jämfört med föregående år.

Men införandet av ett dekret i Ryssland i år har nyktrat många parallellexportörers drömmar.

Nu när det gäller att exportera bilar till Ryssland och Centralasien är "försiktighet" nyckelordet som de upprepade gånger har betonat. I framtiden kommer dessa två stora marknadsregioner att vara konkurrensfältet för stora koncerner.

Från en plötslig marknadsexplosion till en återgång till rationalitet har de två stora fordonsmarknaderna i Ryssland och Centralasien förändrats på bara två år, vilket också kan vara en förhandstitt på kinesiska biltillverkare som går globalt.

1

Använd ved för att betala för bilen och exportera var och en av dem

I februari i år dök en stor reklam för M5 upp på storbildsskärmen på Moskvas flygplats, som tillkännagav Celus, en av de mest uppmärksammade kinesiska biltillverkarna 2023, på den ryska marknaden.

Annonsen drivs av MB RUS JSC, den exklusiva Cyrus-distributören i Ryssland, som tillkännagav ett partnerskap i januari för att sälja M5-, M7- och M9-modellerna i Ryssland. Innan dess var återförsäljaren den ryska agenten för Mercedes-Benz.

Cyrus är bara en av de kinesiska biltillverkare som går in på den ryska marknaden. Enligt den ryska analysbyrån Auto stat kommer det totala antalet kinesiska bilmärken som säljs i Ryssland år 2023, med 19 bilmärken inklusive BAIC, Haima och Hongqi på den ryska marknaden, plus befintliga och andra importerade modeller att vara cirka 60.

När du går på gatorna i Ryssland och Uzbekistan kan modeller av Chery, Geely och Haval ses nästan överallt på vägen, och några av dem används för taxibilar med den enhetliga ljusgula färgen. Men när du öppnar Yandex GO-taxi kommer du att upptäcka att om du tar en taxi kommer du att betala mer för de kinesiska märkesmodellerna - de är inte i den ekonomiska kategorin.

Men dessa är inte Cherys mest avancerade modeller, Star Era ES utomlands pris på cirka 700.000-yuan, Chery Automobile Co., Ltd. partisekreterare, ordförande Yin EXEED sade, Star Era ET exportpris kommer att överstiga 1 miljon yuan.

"Nästan alla modeller som exporteras till Ryssland och Centralasien kan fördubbla priset jämfört med Kina. Tanken är det inhemska nya energifordonet som är mest populärt i Ryssland och Centralasien. För varje Li Auto som säljs kan exportören få minst 30 000 yuan i vinst", sa flera exportörer.

Li Auto-tjänstemän har sagt att den inte kommer in på den utländska marknaden förrän 2025, men den har redan etablerat en speciell avdelning för att exportera bilar av specialpersonal. Efter att bilarna har sålts till exportörer expanderar exportörerna till utomeuropeiska marknader. Denna metod att köpa bilar genom olika kanaler och exportera dem som begagnade bilar kallas "parallellexport".

Eftersom det inte finns några eftermarknadstjänster som standard för parallellexport av bilar, finns det även bildelar som säljs tillsammans, som kommer att skickas till kunder tillsammans med fordonet.

För att möta exportörernas behov kan vissa bilföretag, som JK, även tillhandahålla tjänster för att ändra språket på bilmaskinen när produkten säljs till återförsäljare. Li Auto har relativt sett högre användarrättigheter och användare kan ändra språket på bilmaskinen själva.

Nästan alla modeller på rea du kan tänka dig kan säljas utomlands genom parallellexport. Li Autos vd Li Xiang sa en gång att exporttoppen under en enda månad i år nådde 3 000 fordon; Neta Auto exporterade mer än 20 000 fordon utomlands 2023, en ökning med 567 % jämfört med föregående år.

Li Hongtao, verkställande direktör för bilexportören World Star Alliance, berättade för 36Kr att företaget under det senaste året exporterade mer än 4 000 bilar med 30 personer, och omsättningen nådde 150 miljoner US-dollar. De första fem månaderna i år var omsättningen nära 20 miljoner US-dollar.

Bilexportörer köper varor från bilföretag eller återförsäljare över hela landet, och exportörer jämför upprepade gånger för att hitta den lägsta priskällan för återexport. Detta innebär att exporten av billigare liknande modeller till Ryssland kommer att störa den lokala bilmarknaden.

Vissa bilföretag, som Chery, utfärdade order till återförsäljare över hela landet att strängt förbjuda återförsäljare att delta i bilexport och fann att de bötfällde butiker med tiotusentals yuan åt gången. Detta hindrade dock inte Cherys olika märkesförsäljningar från att dyka upp i olika bilexportgrupper. Deras WeChat-namn bär ofta Chery, iCar, EXEED och andra märken.

"Återförsäljare tjänar inte pengar på att sälja bilar, utan på försäkringar och eftermarknadstjänster. Nu lägger bilföretagen många bilar på återförsäljare, men återförsäljarna har svårt att smälta dem på kort tid och kan bara exportera dem," sa en begagnad bilexportör till 36Kr. Han sa att GAC också hade kontaktat honom för att exportera sina modeller utomlands.

Bilföretag som inte är särskilt högljudda på hemmamarknaden hoppas också kunna öka försäljningen genom export.

En bilexportör sa att den har blivit officiellt auktoriserad av Huanghai Automobile att slutföra bilimportcertifieringen i Ryssland. När modellcertifieringen är godkänd kan de sammankalla ett stort antal små bilexportörer för att köpa, eller hitta lokala ryska återförsäljare för att samarbeta.

Den komplexa internationella miljön gör det svårt att samla in och betala för bilexport. Stora betalningar skickas ofta inte direkt från Ryssland till Kina, utan överförs först till exportörens centralasiatiska filial och sedan till landet.

En Chery-källa sa till 36Kr att cirka 70 % av Cherys utomeuropeiska försäljning kommer från den ryska marknaden, men på grund av ekonomiska sanktioner har ryska återförsäljare inte full betalning till hands och kan bara betala med motsvarande virke. Med tanke på den höga frakten kommer Chery att göra en del trä lokalt till möbler och sälja det, och det återstående virket kommer att skickas tillbaka till Kina.

Vad betyder 2023 för bilexportörer? Svaret för nästan varje exportör är exporttoppen. Det vanliga exemplet de nämner är att efter att den nationella pilotexamen för export av begagnade bilar öppnades 2023, skeppades ett stort antal bilar till Kashgar och Khorgos, och omlastades sedan till Moskva genom Bishkek, Kirgizistans huvudstad. På grund av den snabba ökningen av exportvolymen blev det till och med trängsel.

"Burarna satt fast i hamnen, och nya bilar fortsatte att komma, men hamnens lastkapacitet var begränsad. Då var parkeringsplatserna i Kashgar och Bishkek fulla av bilar. Bilarna som företaget fraktade till Bishkek i oktober förra året. år skickades inte alla till Moskva förrän före vårfesten i år, säger Gao Lei, chef för utomeuropeisk marknadsutveckling på WPU, till 36Kr.

Alla bilexportörer ser fram emot att visa upp sina möjligheter 2024, men förändringar kommer snart.

2

Kryphålet för taxfree är stängt, och "guldrushen" är kall

Jämfört med 2023 är parkeringsplatserna vid Xinjiang-gränsen inte längre lika livliga som de brukade vara.

En logistikleverantör berättade för 36Kr att förra året transporterades i genomsnitt minst 800 fordon till Centralasien och Ryssland per månad, men nu kan endast maximalt 200 fordon transporteras per månad.

Ändringen kom den 1 april i år, när dekret nr 152 från den ryska regeringen trädde i kraft. Dekretet kräver att bilar som importeras från länder i Eurasian Economic Union (Ryssland, Kirgizistan, Kazakstan, Armenien eller Vitryssland) med låga tullar måste betalas i Ryssland.

Det ryska industri- och handelsministeriet förklarade att köp av bilar som importerats från länder i Eurasian Economic Union har en orimlig fördel jämfört med att köpa och betala skatter lokalt i Ryssland.

Med andra ord, lågtullskryphålet har stängts av Ryssland, och kostnaden för att återexportera bilar från Centralasien till Ryssland kommer att öka med ungefär en tredjedel.

Innan detta visste bilexportörerna att exporttröskeln var på väg att höjas. Den 1 oktober förra året förbjöd Ryssland parallellimport av mer än ett dussin kinesiska bilmärken verksamma i Ryssland.

Men på grund av den tidigare bilstockningen i Bisjkek uppskattar ovan nämnda logistikleverantör att det fortfarande finns cirka 30 000 bilar strandade i Bisjkek, för sent för att överföras till Ryssland innan tullhöjningen.

Det nya dekretet har blockerat vägen för exportörer att exportera till Ryssland med låga tullar. För att säkerställa att det fortfarande finns vinster kan exportörer bara fortsätta leta efter lågpriskällor för att pressa ut mer vinster. Många exportörer sa att 2022 kommer vinsten på cyklar som exporteras av bilar att vara minst 20 000 yuan, och i år kan vinsten till och med komprimeras till cirka 2 000 yuan, "bara för att tjäna en serviceavgift".

Dessutom bygger allt fler bilexportörer lager i Ryssland som både kan parkera bilar och fungera som utställningslokaler. Kunder gör beställningar efter ett besök på plats och får varor inom några dagar. För exportörer utan utländska lager tar det ofta cirka tre veckor att skicka en bil till Ryssland.

Den nya lagen ökar inte bara exportkostnaderna för exportörer utan påverkar även indirekt vissa biltillverkare i viss utsträckning.

Även om det idealiska, Neta och andra OEM-tillverkare inte har lagt försäljningskanaler i Ryssland, kommer en del av deras utomeuropeiska försäljning från Ryssland. Efter att dekretet träder i kraft kommer den omfattande tariffen att vara så hög som 40 %, och priset för en idealisk L9 prissatt till 650 000 yuan i Ryssland kommer att skjuta i höjden till cirka 900 000 yuan.

"Tidigare har i genomsnitt 400 Li Auto-fordon skickats till Moskva varje månad, men inga nya energifordon har skickats under den senaste månaden", sa en logistikleverantör.

3

På sidenvägen finns det fortfarande hopp för Auto-botarna

I vilket fall som helst är Ryssland och Centralasien fortfarande de mest oroade marknaderna för Kinas bilexport.

Enligt uppgifter från den ryska bilmarknadsanalysbyrån Auto stat fanns det i november 2022 bara 1 000 återförsäljare av kinesiska bilmärken i Ryssland, men i oktober 2023 blev det antalet 3 550.

Fler kinesiska bilmärken börjar också komma in i mindre centralasiatiska länder. 2023 tillkännagav BYD planer på att bygga en fabrik i Uzbekistan, som kommer att starta produktionen 2024. Extreme Krypton har tagit sig in i Kazakstan och Uzbekistan. Li Auto har meddelat att de kommer att expandera till den centralasiatiska marknaden 2025.

Chery Automobile, som gick in på den ryska marknaden för mer än tio år sedan, delar upp Centralasien och Ryssland i olika regioner, och motsvarande team följer upp lokal försäljning och förfinar verksamheten.

Förra året omstrukturerade Chery Automobile sin organisationsstruktur och etablerade en internationell affärsdivision för att leda utvecklingen och förvaltningen av Tiggo 7 och lägre produkter och produkters konkurrenskraft.

En Chery-designer sa till 36Kr att Cherys strategi för utländska modeller brukade vara att justera de modeller som inte sålde bra hemma och exportera dem utomlands. Men i år började Cherys internationella avdelningsteam utveckla modeller för utomeuropeiska marknader. De utformade olika modellplaner genom marknadsundersökningar, valde ut minst tre planer för att organisera modell- och renderingsgranskning och initierade externa byråer för att genomföra användarundersökningar för att avgöra vilken plan som skulle användas för massproduktion.

Ryssland har också anammat kinesiska bilmärken. Boris Titov, den ryska ordföranden för Kina-Ryssland Friendship, Peace and Development Committee, har sagt att den ryska regeringen har lagt fram ett förslag om att flytta utbudet av kompletta fordon från Kina till rysk produktion, och kommer att diskutera denna fråga med kinesisk bil företag i juni i år. Representanter för mer än 40 företag förväntas närvara vid mötet.

Bilexportörer griper marknaden genom kapital- och kanalfördelar. Efter att World Polaris Federation fick kvalificeringen för pilotexport av begagnade bilar förra året byggde man ett utställnings- och försäljningscenter, ett reservdelslager och ett underhållscenter i Moskva. Bara utställnings- och försäljningscentret nådde 5 200 kvadratmeter och den årliga hyran var miljoner yuan.

Lång cykel, den höga investeringen kommer att vara grundfärgen för gränsöverskridande bilhandel. Bilexportindustrin har börjat överleva de starkaste, kapital, kanaler, och en kommer att elimineras av marknaden.

OEM-tillverkare och exportörer som kontaktats av 36Kr har dock inga planer på att dra sig ur, och utbildningarna för autoexport som hålls offline över hela landet är fortfarande i full gång. De flesta av deltagarna är utrikeshandelspersonal, begagnade bilhandlare och bilhandlare.

Möjligheter ges inte lika för alla, men för kineserna som åkte till Ryssland och Centralasien för att leta efter guld, kan den antika sidenvägen ha dolt hoppet om rikedom de hade sökt.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------